Злодеи не дремлют! Вилл узнает что вместе с ней и её мамой теперь будет жить её тётя которую Вилл и её мама ни разу не видели. Её тётю звали - Элис, и она является злодейкой Базилиады - мира в котором родилась Орубе. Элис гипнотизирует маму Вилл и пытается заполучит Сердце Кондракара. Чародейки не подозревают об опасти, а Кондракар спокоен как никогда.
На горизонте любви тоже не всё прекрасно! Мэтт исчезает из Хитерфилда, и даже не отвечает на звонки Вилл.
У Эммы - стражницы радуги тоже появляются проблемы: учёба ухудшается, ссоры с папой...
Что же ждет чародеек?